Avocat Fiscaliste immobilier : Différences avec l'expert-comptable fiscaliste

L'article en brefLe fiscaliste immobilier se révèle être un spécialiste incontournable pour quiconque souhaite naviguer avec assurance dans les méandres du droit fiscal et de la gestion patrimoniale. Sa maîtrise des réglementations fiscales et son expertise en matière d’investissement immobilier en font un allié précieux pour optimiser sa fiscalité et accroître l’efficacité de la gestion de son patrimoine. Qu'il exerce en indépendant ou au sein d'une structure dédiée, ce professionnel offre une palette de services allant de la veille juridique à l’optimisation fiscale, en passant par l'accompagnement dans les déclarations de revenus et la structuration d'un patrimoine immobilier durable.

Faire appel à un fiscaliste immobilier s'adresse à tous les profils d’investisseurs, des novices aux plus expérimentés, désireux d'améliorer leurs rendements et de sécuriser leurs investissements face à une législation en perpétuelle évolution. Outre la nécessité de vérifier les accréditations et l'expérience de ces professionnels, il est crucial de s'assurer de la pertinence de leur conseil par rapport aux objectifs patrimoniaux spécifiques. Leurs compétences permettent d’envisager des stratégies sur-mesure pour une gestion patrimoniale éclairée, garantissant ainsi une tranquillité d’esprit face aux complexités fiscales et législatives de l'immobilier.
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Article rédigé et certifié par Déborha VINDIOLET
 
Leader comptable chez L'Expert-Comptable.com avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine. Diplômée en DCG et BTS Comptabilité.
Temps de lecture : 3minDernière mise à jour : 12/03/2024
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Qu’est-ce qu’un fiscaliste immobilier ? Quels services propose-t-il ? Qui peut faire appel à un fiscaliste immobilier ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le métier de fiscaliste immobilier et à quel moment faire appel à son expertise.

Qu’est-ce qu’un fiscaliste immobilier ?

Le fiscaliste immobilier est spécialiste en droit fiscal et en gestion du patrimoine immobilier. Son expertise, liée à l’administration fiscale et au Code général des impôts, lui permet d’offrir des conseils pour investir dans l’immobilier et gérer son patrimoine efficacement, avec une fiscalité optimisée.

Le fiscaliste immobilier peut exercer seul, en tant que travailleur indépendant ou bien en tant que salarié dans une entreprise de gestion du patrimoine ou un cabinet d’avocats.

Pourquoi faire appel aux services d’un fiscaliste immobilier ?

Faire appel aux services d’un fiscaliste immobilier permet d’avoir une bonne stratégie d’investissement immobilier, une bonne gestion de son patrimoine et d’avoir accès à une fiscalité optimisée.

Quel est le rôle d'un fiscaliste immobilier ?

Le rôle et les missions d’un fiscaliste immobilier sont diversifiés, il peut ainsi proposer son expertise dans l’immobilier de plusieurs manières. 

Veille juridique de l’investissement immobilier

Le conseiller fiscal immobilier effectue une veille juridique et informe son client d’éventuels changements dans la législation et des nouvelles mesures fiscales, en lui proposant les adaptations requises pour sécuriser ses placements selon les lois en vigueur.

Déclaration de revenus

Le fiscaliste immobilier accompagne son client pour remplir sa déclaration d'impôt, afin de limiter le risque d’un redressement fiscal

Fiscalité patrimoine immobilier (optimisation fiscale, bilan patrimonial, gestion du patrimoine)

Le bilan patrimonial (ou audit patrimonial) proposé par le fiscaliste consiste à faire le point sur les forces et les faiblesses du patrimoine immobilier et à opposer les risques potentiels des investissements à leurs taux de rendement possible.

L’optimisation fiscale fait partie des services proposés par le fiscaliste dans la gestion du patrimoine. Lorsque la fiscalité peut être optimisée, il propose à son client une stratégie adaptée pour baisser l’assiette fiscale et payer moins d’impôts. 

La gestion du patrimoine immobilier consiste notamment à la constitution d’un lègue de biens immobiliers, ou bien à la mise en place d’un complément de revenu pour sa retraite à l’aide d’un patrimoine immobilier.

Activité d’achat-revente (fiscalité sur vente immobilière, faire un bon investissement immobilier, obtenir un prêt immobilier…)

Le conseiller fiscal est là pour proposer des modèles d’investissements immobiliers, adaptés aux attentes du client, tels que : 

  • Faire une transaction immobilière, comme une opération d’achat-revente
  • Avoir un patrimoine immobilier en détention directe ou indirecte
  • Prévoir un complément de revenu pour la retraite grâce à son patrimoine immobilier 
  • Avoir des revenus fonciers
  • Constituer un patrimoine immobilier en vue d’une transmission de patrimoine

Il propose son expertise pour accompagner le loueur ou le revendeur dans ses démarches administratives, dans la gestion de sa fiscalité et l’aide en proposant un suivi des lois en vigueur concernant le marché de l'immobilier.

Qui peut faire appel aux services d’un fiscaliste immobilier ?

Tous les investisseurs immobiliers peuvent faire appel aux conseils d’un fiscaliste immobilier pour améliorer leurs rendements, optimiser leur fiscalité ou encore faire les placements les plus judicieux en fonction de l'état du marché de l'immobilier.

Comment trouver un bon conseiller fiscal immobilier ?

Comment trouver le bon conseiller fiscal pour son projet immobilier ? Tout d’abord, il est important de vérifier les accréditations qui lui sont nécessaires pour exercer légalement son métier, qu’il soit avocat fiscaliste, expert-comptable fiscaliste ou encore conseiller fiscal.

En plus des accréditations (telle que la carte ou l’attestation immobilière), ce professionnel de l'immobilier doit posséder les diplômes et de l’expérience suffisante et adaptés au projet en question. Enfin, le tarif exercé doit rester accessible au client et rester dans la moyenne, qui se situe entre 150 et 450 euros de l’heure.

Quel niveau d'études (et quelles formations) pour être fiscaliste immobilier ?

Le cursus académique pour devenir fiscaliste correspond en général à des études de droit suivies d’un diplôme dans le secteur de l’immobilier. Il est aussi possible de faire un master (M2) dans le milieu de la finance d’entreprise, ou du droit des affaires par exemple.

Quel est le salaire d'un fiscaliste immobilier ?

Le salaire d’un fiscaliste immobilier grandement en fonction des modalités de l’emploi (salarié, travailleur indépendant, cadre en entreprise, fiscaliste junior ou sénior)

Un fiscaliste immobilier gagne en moyenne : 

  • Entre 30 000 et 45 000 € par an pour un fiscaliste en début d’exercice
  • Entre 82 300 € et 183 000 € par an pour un cadre

Ces estimations varient également selon le niveau d’études de l’expert fiscal et de la zone géographique où il exerce.

Conseiller fiscal, expert-comptable fiscaliste, avocat fiscaliste : Différences

Il est possible de travailler dans le domaine de la fiscalité en étant avocat, expert-comptable ou encore conseiller fiscal. Ces différents professionnels proposent tous une expertise et dans des domaines légèrement différents :

  • L’expert-comptable fiscaliste

L'expert-comptable fiscaliste propose la mise en place d’optimisations fiscales pour les professionnels en TPE, PME, PMI ainsi que pour les particuliers. Il offre aussi son expertise pour aider aux démarches de déclarations de revenus.

  • Avocat fiscaliste

L'avocat fiscaliste est, quant à lui, un avocat spécialiste de la législation fiscale. Il propose des conseils et services juridiques pour aider à la gestion du patrimoine immobilier des entreprises et des particuliers.

  • Conseiller fiscal

Le conseiller fiscal aide les entreprises et particuliers dans leurs déclarations et démarches pour la mise en place d'une fiscalité optimisée. Cet expert de la fiscalité peut proposer une veille juridique à ses clients et peut également agir comme conseiller en cas de litige avec l’administration fiscale.

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